深圳市证通电子股份有限公司2018年年度报告显示，实现营业收入1,332,398,508.95元，比上年降低20.81%，归属于上市公司股东的净利润-241,200,992.13元，比上年降低659.69%。

1、报告期内公司自助服务终端实现销售收入24,542.47万元，较上年同期下降24.11%，主要原因系公司报告期内虽在公安、政务、影视、地产行业等自助应用行业领域销售有所增长及新零售销售所有突破，但因互联网和移动支付等技术迅速发展，伴随着互联网金融的冲击，及国有大型银行智能网点转型的硬件建设阶段性需求回落，中小行城商行需求增量较小，相关业务开展不及预期，导致公司自助终端设备销售大幅下降。

报告期内自助终端产品毛利率为16.32%，较上年同期下降0.52个百分点，主要原因系报告期内，公司虽面对融资成本提高和人员成本增长等挑战，但通过销售订单前端管理及方案优化的成本管控手段，使得公司该业务毛利与去年同期基本持平。

2、报告期内公司支付产品实现销售收入9,625.42万元，较上年同期下降12.50%，主要原因系虽公司智能POS和移动支付扫描设备产品在移动支付市场、加油机市场、彩票行业销售有所突破，及海外非洲、南美、中东市场的销售较上年同期有所增长，但因新兴金融支付业态的快速发展迭代及移动支付的迅猛发展，导致在银行领域的销售有所下降，及传统电话EPOS库存品滞销，加之海外支付市场销售部分项目落地不及预期，导致公司POS产品销售下降。

支付产品毛利率为19.36%，较上年同期提升7.22个百分点，主要原因系报告期内公司通过贯彻落实业务费用与规模相匹配的管控营业方针，加强供应链及采购管控，通过研发调整产品结构和精益生产提高该业务的产品毛利率所致。

3、报告期内公司加密键盘实现销售收入6,199.16万元，较上年同期下降33.35%，毛利率较上年同期下降12.75%，主要原因系虽公司新型加密键盘在加油机防爆市场销售布局有所突破，但受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资ATM厂商在中国市场订单下降，加之受新兴金融支付业态的快速发展的冲击，导致加密键盘市场需求大幅缩减，相应公司加密键盘销售下降。另因客户压缩采购成本，导致加密键盘毛利下降。

4、报告期内公司IDC及云计算业务实现销售收入34,800.88万元，较上年同期增长61.66%，主要原因系随着公司IDC数据中心逐步投入运营，该业务进入收获期，报告期内机柜上架率、出租率及带宽增值服务收入稳定提升，同时公司着力垂直布局云服务产业链，加大布局智慧城市市场布局，公司云计算及软件服务收入增加，新增在湖南地区的智慧园区、智慧产业园建设项目的工程收入。报告期内公司IDC及云计算业务综合毛利率为24.61%，较上年同期提升3.92百分点，主要原因系公司毛利率较高的云计算、软件服务收及智慧园区收入较去年同期增加所致。

5、报告期内公司LED及相关贸易业务实现销售收入28,043.14万元，较上年同期下降24.07%，公司合同能源管理业务实现销售收入9,461.87万元，较上年同期下降66.32%，主要原因系报告期内考虑到全球经济下行、宏观经济增长乏力引发的地方政策问题、国内紧信用导致社融环比大降及照明工程类业务相关政策变动等方面的影响，公司主动加强LED工程类项目的筛选及风险把控，本着年中提出的“控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”指导思想，公司放缓照明工程类业务拓展，导致公司照明类业务的收入大幅下降。

2018年，是国家实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是公司业务转型升级的攻坚之年，也是公司面临巨大困难和承受巨大压力的一年。受全球经济下行、宏观经济增长乏力、财政去杠杆、社融环比大降、监管环境趋严等方面的影响，公司以年初确定的“抓效益、重管理”作为全年经营和管理的指导思想，全面聚焦金融电子、IDC及云计算、LED照明电子三大业务板块。2018年中面对复杂多变、充满挑战的宏观环境，公司积极调整经营思路，在聚焦主业的基础上提出“控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”指导思想，在优化资源配置、加快优质项目建设和产业转型升级、强化技术创新、加强应收账款管理及完善回款机制等方面取得了积极进展，树立了公司长续稳健发展的信心，公司员工士气、凝聚力显著提升。

（一）促进传统业务优化升级、大力发展IDC及云计算业务，稳健推动公司整体业务转型升级

公司持续关注金融科技、IDC及云计算、LED照明行业的发展趋势，进行科学研判，坚定不移推进业务结构的调整升级，积蓄发展后劲。

受全球经济下行、市场需求阶段性回落等因素影响，公司传统业务面临整体的市场局势仍较为严峻，公司金融电子业绩的阶段性下滑，在该传统领域，公司依托打造云机电一体化能力及金融互联网平台的建设与服务能力，以中小商行、银医客户、企业客户为基础，通过自主研发、合作研发相结合的方式，糅合了多元化解决方案，提供基于SAAS的行业应用业务，助力金融、政府、零售等客户业务创新，进一步推进智慧网点综合服务平台、智能机器人服务平台、社区O2O金融服务平台等软件及系统研发升级，构建多样化、定制化的金融终端产品体系，走出了“固本”发展的坚实一步，着力提升了公司在银行网点智慧改造方面的竞争力；自助终端业务方面公司利用在快速研发及从硬件到软件全方位柔性化定制优势，深入挖掘邮政银行、邮储银行、建设银行及中国银行的增量需求，同时深耕并加大拓展政务、公安、彩票、充电桩、地产等行业战略合作客户，着力挖掘行业内有影响力的新零售客户拓展，通过销售订单前端管理及方案优化的成本管控手段，提升业务毛利率；安全支付业务方面公司采用自主创新设计的技术平台与完善解决方案，集成人脸、指纹、虹膜等先进生物识别技术研发及升级智能POS终端，并加快推进新型收银及支付产品的海外认证，确保整体业务规模稳定。

IDC及云计算业务领域，作为公司战略转型升级的重点布局的业务板块，报告期内，公司确立了以数据为核心驱动，以证通云平台为业务依托，垂直布局云服务产业链“IDC+生态”战略，深度布局粤港澳大湾区，加快推进建设中的IDC全面投产、发展云计算，在智慧城市、智慧园区业务拓展新空间，为公司开辟了新的业绩增长点，有效提升了公司的经营效益。

IDC数据中心资源建设及运营方面，报告期内公司按照规划投资建设深圳光明云谷数据中心、长沙云谷一号及二号数据中心和广东东莞旗峰数据中心，为提升运营效率，公司采取“先订单、后上架运营”的模式，同步相关数据中心的机架租赁及增值服务的销售，截止目前，公司深圳光明云谷数据中心、长沙云谷数据中心二号数据中心整体分别中选平安通信整体定制项目、中国移动通信集团湖南有限公司2018年IDC机房租赁项目。长沙云谷一号数据中心重点拓展了当地政府客户，并逐步加大现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率、带宽租金和增值服务的销售，加速释放现有投产的分布式数据中心的订单效益，促进公司业绩的增长。

池、大数据处理分析挖掘到新一代人工智能的全栈自主研发能力。证通云平台已基本具备了从云计算IaaS、PaaS到SaaS层的核心能力，并通过升级并拓展证通云资源池和云存储等软件产品，提升了证通云在数据安全、服务质量、服务性能、运维管理和权益保障等多个维度的技术实力。同时，公司紧抓5G发展机遇，抢占技术制高点，实现智慧园区、智慧养老、智慧路灯技术、智慧征信平台开发等领域的技术储备和产品研发，逐步实现公司云计算及数据存储业务下沉至终端，提升公司综合竞争力。

IDC+业务拓展方面，公司以证通云平台为业务基础和依托，扩大IDC+战略在湖南及周边城市的辐射，加强售前—交付—运营的全线条管理，以深圳、湖南为重点业务开展地区，探索拓展IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区及智慧城市等服务应用市场。报告期内，公司深耕智慧城市、智慧园区系列产品研发，云资源管理平台、大数据并行处理与分析挖掘平台、分布式云存储系统、PaaS服务与公共组件平台等系统为智慧望城等项目提供了基础平台，基于云平台、大数据及人工智能技术开发的SaaS软件系统，如智慧园区、政务门户、智能运维平台、智能客服、智慧安监等已在多个项目中应用。另公司以“IDC+生态”为战略参与到中部及沿海地区的产业园区、高新园区、高科技园区等的建设和运营，通过融合新一代信息与通信技术，实现产业园区内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，实现管理、工作、生活的智慧化，打造三位一体的智慧园区，打造三位一体的智慧园区。

LED照明电子业务领域，报告期内，公司持续建设LED照明电子业务的风控体系，主动加强LED工程类项目的筛选及风险把控，专注扩展现金流较好的工程亮化项目，进一步完善该业务的供应商、产品库，并新建项目核算体系。公司成功地获得了由住建部颁发的“照明工程设计专项甲级资质”及“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”，成为全国为数不多具备“双甲”资质的照明工程企业之一，为公司承接高质量照明工程项目、壮大亮化照明业务打下了坚实的基础，并通过智慧望城等试点项目，布局智慧照明市场，逐步与IDC及云计算业务在智慧城市和智慧园区的业务拓展过程中形成协同发展。

（二）努力开拓市场

报告期内，面对严峻的内外部形势，公司通过加强促进各个业务领域的资源协同整合，深入挖掘公司沉淀的客户的市场诉求，拓展公司新服务、新产品的市场空间。2018年，公司自助终端业务顺利中标中国邮政ITM设备集中采购项目，并在政务、银某、新零售、充电桩等市场拓展方面取得了新的突破；安全支付业务顺利拓展了南美等海外新市场，中标邮储、江苏农信、四川农信等重要客户项目，并在加油机行业、彩票行业、移动支付行业等国内行业市场进行了业务的布局，对全年业绩形成了有效支撑；IDC及云计算业务领域与平安科技正式签署了服务合同，为平安科技提供深圳云谷数据中心1454个机柜托管服务及相关配套设施服务，合同总金额8.85亿元；与湖南移动长沙分公司签署了《IDC机房租赁服务框架合同》，为长沙移动提供长沙云谷数据中心机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限为7.1亿元，充分体现了公司在IDC业界的口碑和影响力，也为公司IDC及云计算业务的长期稳定发展打下了良好的基础；与此同时，公司紧紧围绕“IDC+生态”的战略，内外兼修，加速布局智慧园区建设运营，在望城经开区智慧园区、伟创力智慧厂区等项目中积累和提升公司在智慧园区业务领域落地实施能力和市场拓展能力。LED照明电子业务领域，报告期内公司通过晋升为全国为数不多的照明行业“双甲”企业，为承接高质量照明工程项目、壮大亮化照明业务打下了坚实基础。

（三）企业优化整合作为关键举措落实降本增效

报告期内，公司着力提高事业部制的管理水平，进一步释放内生动能。公司根据行业的变化趋势和实际的业务状况，对总部和事业部的架构做了相应的优化整合，基本确立公司“三大业务板块，四大事业部”的经营格局，有效提升了部门衔接和合作效率，使得公司的资源更加高效的聚焦于主业的发展，专注于服务优质客户及合作伙伴，并通过精益化项目管理的方式对成本、费用进行有效管控以提升经营效益，激活广大管理人员和一线员工的工作积极性和主动性，不断增强公司发展的内外活力。

报告期内，公司稳健推动公司整体业务转型升级，注重业务发展速度和质量的平衡，在打造公司持续稳健发展的优势支柱产业的同时，加强市场的风险把控,专注扩展现金流较好的项目和客户，加快盘活优质资产和回收应收账款，报告期内，公司经营现金流状况得到明显改善，实现经营活动产生的现金流量净额2,395.34万元，同比增长103.31%。

公司注重加强科技创新，是第一批国家认定的高新技术企业，报告期内，公司在技术研发、科技成果转化、高端人才聚集与培养等方面积极推进，并与国内外多家科研机构建立良好的合作关系，不断提升公司的产品研发实力和核心技术能力。通过2018年的布局及努力，公司高新技术企业认定顺利通过复审，并于2019年3月获得深圳市人力资源和社会保障局批准58家单位设立“博士后创新实践基地”。另公司全资子公司长沙证通云计算有限公司也通过了国家高新技术企业首次认定，子公司云硕被广东省科学技术厅认定为“广东省智慧城市云数据（云硕）技术中心”，证通云主机服务顺利通过可信云云主机服务认证，并入选《湖南省中小企业“上云”行动云计算产品推荐目录（2018）》，建立了从IDC运营、云计算资源池、大数据处理分析挖掘到新一代人工智能的全栈自主研发能力，为公司的转型升级提供了技术支撑；公司注重加强知识产权保护。

报告期内，公司实现营业收入133,239.85万元，同比下降20.81%，主要原因系公司围绕“IDC+生态”的战略推进整体业务转型升级，集中优势资源加快盘活公司IDC资源、发展云计算，虽然公司IDC及云计算业务销售收入有较大的增长，但与上年同期相比，公司金融电子及LED照明电子业务受全球经济下行、市场需求阶段性回落、降低政府负债、政策趋紧等因素影响，相关产品的销售和项目的交付实现的收入同比下降导致公司整体业务收入规模下降。公司归属于上市公司股东的净利润-24,120.10万元，同比下降-659.69%，主要原因系公司业务收入规模下降，加之因行业客户转型升级和财政去杠杆等市场因素的冲击，公司部分金融电子库存品不能满足市场和生产的需求，且部分客户存在融资难的困境增加导致公司业务回款滞后于预期，基于对公司业务发展和市场环境的谨慎性判断，公司应收款项、存货的资产减值损失同比增加，同时公司目前处于发展阶段属成长期且对资金需求较大，导致财务费用同比增加，影响了公司的盈利水平，公司全年经营业绩出现亏损。