卡联盟，银行卡跨行信息联盟，通常被称为卡盟、支付网络(payment network)，提供统一的支付界面，为银行提供支付转接(Switch)服务和清结算服务。2013年美国银行卡交易达到了4万亿美元，在整个在线和线下交易之中，卡联盟都是一个不可或缺的环节。但传统银行卡技术发展缓慢，随着数字技术、移动网络的发展，整个卡联盟网络都遭遇到极大的挑战，随着支付从在线数据和互联网服务转向巨大的离线支付市场，一场新的革新即将发生，而整个卡联盟网络将遭遇到巨大的挑战。

　　1，卡联盟美国市场发展状况

　　美国市场状况

　　数据来源：BI Intelligence

　　2，一个典型的交易过程以及费用

　　在“支付价值链”一文中已经说明了整个支付的价值链，这里简单看看一个典型交易过程的流程。如下图。

　　在这个100美元的支付过程中，2%的支付费用，发卡行1.5%，卡盟0.15%，收单银行0.35%，商家获得98元(资料来源：BI Intelligence、摩根斯坦利)

　　3，收单服务

　　在整个支付链条之中，最大的难题在于商家服务，因为商家服务分散而且流动性强，在美国，有上百家商家服务提供商(MSP)和独立销售商(ISO，Independent Sales Organization)，他们为商家提供服务，提供咨询或者协助解决银行卡付款，与银行、收单平台、硬件商合作，提供承保、报表服务、故障处理等，为自己的服务提供每笔交易费用。线下服务针对不同行业提供不同的政策，这又进一步增加了复杂性。

　　即便针对在线商家，收单服务相对来说都很复杂，这催生了一些新生的支付公司，如Stripe，提供简化的商家服务，参考“支付网关”一文。

　　针对线下商家服务，两个极为重要的变化已经发生。一是已经广泛被接受的移动支付技术，二是管理信息系统(MIS)的广泛部署，这两者将给收单服务带来极其重要的改变。根据BIA/Kelsey的数据，美国收单服务，利用新的移动读卡器的支付，已经占据了整体支付的40%，在接下来的2014年，这个数据还可能会增长到56%。

　　Square，投资者包括红杉、Visa、星巴克、花旗银行、陈有庆、老虎基金，还有一部分来自摩根士丹利、高盛、硅谷银行、巴克莱资本、摩根大通公司的债权，总融资额已经超过4.4亿美元。Square的复制者很多，如iZettle，投资商包含Index Ventures、Zouk Capital 、Intel Capital、Dawn Capital，超过1亿美元。还有Payware、GoPago、SumUp、lifepay等。

　　Square这样的厂商之外，还有一些新的支付系统，如LevelUP

　　Levelup提供新的MSP的补充，基于智能手机或者一个独立硬件，支持通过二维码来进行付款。Levelup有过3轮共计4000万美元的投资。

　　另一家支付公司Revel Systems，提供基于iPad的销售系统。

　　Revel Systems差不多2轮融资，1380万美元。投资商包含DCM、Rothenberg Ventures等。

　　Paypal同样在2013年发布了相应的产品。

　　同样的还有First Data 2013年收购的Clover，Heartland Payment Systems投资的Leaf等。

　　这些移动支付技术都带来了MSP服务商的服务技术和模式的改变，迫使他们快速的采用新技术，并更加商业友好。这也使得商家硬件的领域，成为了整个银行卡体系的最容易被渗透的环节，比如Verifone的产品，

　　就已经包含了产品推荐、商家积分、忠诚度管理等功能。通过商家数据挖掘，提供类似于在线商店如Amazon等的推荐功能，据称，Amazon的商家推荐功能给在线商店超过35%的利润来源。

　　更进一步，商家管理信息系统(MIS)被广泛部署，遍布于每一个垂直行业，如酒店行业(如石基信息)、餐饮、房产、美发等，MIS主要完成店家管理功能，例如商品录入、换班管理等，一部分MIS直接替代了收银系统。MIS基本有所有的商家售卖记录、客户选择记录，其数据几乎可以媲美线上系统，正是这些数据为接下来进一步业务挖掘提供了可能。

　　一部分海外的带有MIS功能的管理系统，其中一部分包含了独立硬件的支持，如Clover，甚至还包含了一个应用商店。

　　4，卡联盟的挑战

　　在支付处理的三个主要环节发卡(Issue processing)、转接(Switch processing)、收单(Acquire processing)之中，作为卡联盟/卡盟的转接环节，最初是最为重要的，但支付行业的已经越来越成熟，因为Switch环节并不直接处理交易，所以，与商家更为接近的收单体系，与用户更为接近的发卡机构，变得越来越重要。尤其是，其中有First Data这样托管Processing服务的技术供应商。

　　虚拟银行，尤其是类似于Simple这类无网点的机构，它们简化了整个支付体验，并采用了第三方的支付处理(TxVia的核心处理)。而越来越多的集中以用户体验为优先的市场化机构出现之后，它们越来越倾向于选择满足需求的服务，而不是大而全但昂贵的传统金融服务，甚至是一些white-label platform。

　　5，发卡机构的挑战

　　对发卡机构的挑战已经不是一天两天了，为什么MasterCard、Visa都十分看重钱包应用?是因为钱包是替代传统发卡行(issue bank)的重要手段，实际上，核心支付体系之上，卡联盟更多的是转接服务(switch service)，而钱包应用，是在发卡行之前提供了一种插件。P2P转帐是钱包的龙头应用，MasterCard、Visa可以把卡卡转帐、P2P转帐无缝集成。

　　随着移动技术加入线下支付场景，提供在线虚拟身份的互联网公司，开始进入线下。有两个重要的改变，使得以卡联盟为中心的整个银行支付网络受到巨大的挑战。

　　第一个改变是，用户开始习惯使用基于智能手机的数字钱包来完成交易，包含在线的交易，更为重要的是，在实体店的交易。商家逐步的引入了这些有别于传统的支付网络的支付模式，在他们的实体门店。这在国内还不是十分明显，但在美国已经被广泛接受。

　　第二个改变是，商家系统，一部分已经是平板电脑，如iPad和三星Pad。即便是独立硬件，绝大部分采用Android系统，如First Data的自定义Android系统，还集成了一个店家Store。

　　可以预见的是，商家系统被广泛的联网，而移动技术将被广泛的为实体门店所采用，电子标签系统可以使得实体店的购物的选择被记录，如同在Amazon网店一样，而作为交易的基础设施，支付，将发生一场革新，而整个卡联盟网络将遭遇到巨大的挑战。