印度移动支付市场一览:政策主推,竞争胶着,潜力巨大


2017-5-2 9:45

印度有12亿人口,目前2亿人有银行帐户,剩余10亿中接近一半处于贫困线以下,除此之外的也就是接近5亿的人口将是移动支付服务商的目标人群。

这些人群不能被银行等金融机构所服务,但这些被称为“金字塔底部”的无银行账户的人口其金融需求却不容忽视,最基础的就是转账汇款需求。

自20世纪90年代印度电信改革以来,一些私营移动运营商开始进人市场并提供服务,移动电话已成为印度事实上的通信设备。

有趣的是,人口年轻化的印度(平均年龄27岁)有可能在这股由智能手机带动的浪潮中快速前进,越过互联网时代,直接进入移动互联网时代。

与此同时,移动互联网+金融也在露出尖尖角,目前体现深刻的是移动支付业务领域。

以下我们将简单梳理印度的移动支付体系。

(一)印度移动支付的基础设施情况

1、印度(移动)互联网——较初期阶段

印度互联网起步早,发展慢,21世纪开始,随着移动互联网的出现和普及,其发展开始提速。

印度互联网发展过程中的关键事件:

印度互联网用户数量从2014年开始增幅加快。

2016年印度互联网发展报告数据显示,2014年,印度手机用户达到9.07亿,其中2G网络用户2.74亿,智能手机占15%,约1.36亿,移动上网逐渐成为主流;2016年印度互联网用户超过4亿。

部分国家电信资费水平与相关普及率比较

从上表数据可以看出,印度的互联网及移动电话普及率较低,宽带支出及移动电话支出占人均GDP的比重较高,整体情况而言,印度移动(互联网)的发展情况处于较为初期的阶段,如果从我们本文的移动支付基础设施说起,这一发展特点既是机遇也是挑战。

援引印度移动支付商Paytm创始人兼CEOViJar的话,“在无论是智能手机还是移动互联网方面,印度的渗透率并不高,所以有很多人用到Paytm的时候,可能是第一次用到移动互联网或是智能手机。所以(我们)最大的困难,在于人们不习惯新技术惯,还有就是印度的基础建设相对来讲不发达。”

2、文盲率——逐渐降低

印度较高的文盲率是其电子支付发展过程中的一大障碍。短信是一种较好的方式,但高文盲率抑制了短信的使用率。

援引一组数据,目前印度的文盲率是26%,受教育率为74%,文盲率偏高是印度移动支付支付市场的一个障碍。

印度的某些NGO组织表示,文盲率的问题可以通过技术去改变,而且印度政府已经在教育上做了很多工作,如计划在每个村都覆盖网络等,目前的情况是97%——98%的适龄孩童都可以上学。

3、身份识别系统Aadhar——金融业务电子化的基础

2015年的数据显示,印度官方提供的身份证明大约有20种,包括出生证明、驾驶执照、配给卡等,但这些身份证明中没有一个是被普遍认可的。

这一问题在电子(移动)支付业务中的体现就是用户无法进行实名身份验证,随之而来的问题是账户安全难以保证,这也成为行业发展的掣肘。

2010年9月,印度的生物识别系统(又称Aadhar计划)宣告启动,这一项目由印度的身份证管理局执行,2015年,这一计划完成了对全国8.2亿人口(覆盖了印度67%的人口)的生物识别数据采集,包括照片、十指指纹和虹膜扫描,这为每一位印度公民提供了一个独一无二的12位身份证明编号,这一号码与手机号及银行账户绑定,印度公民可以在网上进入数据库进行身份识别和手机实时验证,同时享受医疗、社保、培训、申请驾照、就业等服务,政府部门还可以有针对性地向公民提供补贴和进行福利发放等,对公民的健康情况进行监测,并提供医疗、防疫等公共服务。

根据印度2015年第16期经济普查的数据,Aadhar覆盖了印度75.8%的人口,也即印度有大约10亿人已经有了指纹验证数据的身份证,这是印度当地开展各类业务进行实名认证的基础条件之一。

Aadhar身份识别卡有12位数字,政府希望通过该卡片能实现多项功能:

将银行账户与具体人员,尤其是穷人进行联系,直接将现金收益和相关补贴转到受益人的银行账户;

使用电子汇款方式,有针对性的发放助学金、奖学金、退休金、养老金、失业补贴、粮食补贴、医疗补贴、灾害补贴、定点扶贫、农业保险、煤油补贴、燃气补贴、妇女儿童专有补贴等,目的是确保公共福利定员定向分发;

使得数亿穷人获得身证明,能够到银行开户(无纸化银行账户)、申请驾照、申请培训、申请就业等,最大限度为公民以提供享有社会福利的便利;

中央政府和邦政府能够通过网络数据库,随时记性有效决策,进行治理,实时监督福利支出发放情况,高效进行补贴管理,提醒适龄未成年人按时上学和就医;

政府部门和居民可以进行直接沟通,进行人口和发展规划等。

世界银行曾在《印度在变革过程中会的社会保护状况》报告中称,印度政府运用科技手段建立生物数据身份识别系统在定向扶贫、减少欺骗和腐败漏洞、提供基本医疗和疫苗接种、进行职业培训、提高行政效率、降低管理成本等方面初见成效。

事实上,印度的支付体系目前也正在受益于上述Aadhar身份识别系统,例如可以利用Aadhar系统进行实名验证,甚至进行远程开户。可以说,Aadhar这一强大的数据库及技术系统有望助力印度的普惠金融业务尤其是支付业务实现弯道超车。

图为印度支付商Paytm二维码支付应用场景

(二)印度移动支付的政策支持

印度政府希望在未来10——12年把印度打造成一个无现金的经济体。为实现这一愿景,印度政府已经推出了Payment bank支付银行,Bharat Bill Payment Services支付服务法案等措施,目的是促使人们通过移动支付的方式缴纳附加费和便利金等。

印度的监管层也表示,印度银行系统正处于数字大变革中,国家也将大力推进移动支付,同时,印度政府已经减免了诸多针对移动支付的收费事项。

1、印度支付银行情况

2015年8月,印度央行颁发了11块支付银行牌照,其监管要点如下:

设立目的:扩大金融服务覆盖范围

合格实体:包括预付卡发卡组织、非银机构、移动电讯公司、连锁超市等,范围较为广泛

注册资本要求:最低资本10亿卢比,主发起人需在5年内至少缴纳其中的40%;资本充足率下限15%,杠杆比率(权益/负债)不低于3%

股东持股要求:单一外资机构持股上限10%,外资股东合计持股上限74%;单一非居民个人持股上限5%,合计不得超过10%

业务要求:可以接受活期存款、签发ATM卡、借记卡、预付介质(如数字钱包)、开办汇款、电子银行、代理业务(如代销保险)、票据支付等金融业务,不得办理贷款、贷记卡、吸收非居民存款等业务;至少有25%的物理网点设立在农村地区;

其他要求:需满足CRR(cash reserve ratio,现金储备比率)、SLR(Statutory Liquidity Ratio,法定流动性比率)要求,其中SLR的下限为活期存款的75%;存放表内商业银行存款上限为活期存款的25%;须有相应技术支撑,包括数据存储、安全、实时数据更新等。

印度支付银行牌照制度的意图很明确,就是扩展银行金融服务的覆盖面,方便一些偏远地区的居民能更便捷地使用银行服务。

2、印度央行无现金支付举措

在推进无现金支付领域,印度央行废除旧币、推出国家支付钱包(BHIM),推行国家支付二维码,种种措施显示了政府推行无现金支付的决心。

废钞令

2016年11月8日,印度政府宣布废止500卢比和1000卢比的大额纸币;同时,总理莫迪力推实现“无现金社会”。

废钞令的下发使得印度的移动(电子)支付得以快速发展,印度目前最大的移动支付服务商Paytm的数据显示,在废钞令之后的3个月,其对接的商户数量由200万增加至600万,其覆盖率规模,从数量上看,基本是VISA和万事达卡120万网点的5倍,PaytmCEOVJ称,废钞令是其支付业务发展迅速的一个重要原因。

国家支付钱包BHIM

2016年12月,印度国家支付公司NPCI推出的国家移动钱包BHIM进入市场,BHIM是基于UPI(同意支付入口,使用者可以通过该入口在银行和移动钱包间转账),专注于转账交易的政府版移动钱包。其特点是聚合式一站式服务。

BHIM的特点还要从下面的背景说起,自印度UPI推出后,各大银行纷纷推出各自基于UPI的电子钱包,但诸多电子钱包之间转账很麻烦,用户需要下载所有的钱包程序。

BHIM则整合了所有与其合作的银行移动钱包(2017年2月上旬的数据显示,已有37家银行与BHIM合作),对于用户来讲,则只需要通过一个虚拟支付地址(VPA,virtualpaymentaddress)就能实现银行对银行、个人对个人的转账交易。

同时,BHIM支持账户余额查询、查询账单、扫描二维码等服务,相关服务全部免费。

BHIM与印度的身份识别系统(前述身份识别系统Aadhar)相结合,目的是让民众拥有电子资产,而只有在拥有电子资产的前提下,民众才能更容易地使用移动支付交易方式。

概括而言,BHIM是政府基础设施建设的一部分,目的是为了发展印度移动支付产业,让无现金社会的愿景早日到来。关于是否和商业性的移动支付钱包产生竞争,就目前情况来看,二者之间相互补充的作用更大,未来则有待验证。

国家二维码支付

印度的国家支付二维码由Master Card、American Express、Visa和NPCI(印度国家支付公司)四大银行卡支付机构共同开发完成,最近的数据显示,其已与16家银行达成合作(囊括了印度绝大多数银行)。

对于用户来讲,只需将自己的银行账户和国家支付二维码关联就可以在不同银行和多个账户之间扫码转账,钱直接从用户的银行账户转到商家的银行账户,用户不需要在手机钱包存钱。如此设计主要是打消用户的不信任感。

国家之所以要推出二维码支付,主要是因为各个服务商的电子钱包不支持互相兼容彼此的扫码支付,而印度一心想要实现无现金社会,因此要举国家之力推出更加便利及兼容的二维码支付。

印度是世界上超级依赖现金支付的国家,90%以上的现金交易导致大量财富无法纳入税收体系,从而造成政府税收损失,援引PaytmCEOVJ的话,在印度有12亿人口,只有低于2%,大概是1.4%——1.5%的人缴税,同时,现金交易意味着不透明,容易滋生腐败。从这一角度讲,印度推行无现金社会,实则有更多的政治、社会意义。

从上述印度推出国家移动支付钱包BHIM到推出国家支付二维码,都在表明,印度政府已经不满足政策引导,而是开始用实际行动确保无现金社会能够早日到来。

1,2015年11月,印度移动支付商Paytm在中国考察后,试图借鉴中国支付宝线下的二维码收付款方式,并在印度当地展开,其最早将二维码支付方式引入印度;2017年2月,Paytm计划斥资8960万美元,将此方式普及到全印度。

图为印度支付商Paytm二维码支付应用场景

(三)印度支付行业市场参与主体情况

电信运营商

BhartiAirtel是印度最大的电信运营商,其旗下的移动支付公司Airtel M Commerce Services是目前银行支付市场的有力参与者。2011年,该公司开发了Airtel Money预支付智能手机应用。

2015年8月,Airtel M Commerce Services在印度支付银行11家实体提名名单之列,2016年12月,印度的第一家支付银行Airtel支付银行开业,其计划把实体网点开进三四线城市,服务印度传统银行服务不涵盖的偏远地区。

之所以说Airtel是有力的参与者,一个条件是,Airtel电信集团在印度有150万个实体网点,其数字比印度的POS机数量还多(148万),这些网点已经遍布印度全国,那么,未来Airtel的电信网点若兼顾支付银行实体网点的功能,用户存取款则将比银行更加便利。

除去Airtel,印度支付市场的电信运营商主体还有风靡非洲的世界最大支付平台M-Pesa的跨国电信运营商沃达丰(Vodafone),其也在上述11家支付银行提名名单之列。如果支付银行顺利开业,也将是市场重要的参与者。

电商

亚马逊

4月中旬,“亚马逊在线分发服务”获得印度央行发放的预付费支付工具(PPI)牌照,这意味着亚马逊进入了印度移动钱包市场。PPI牌照允许亚马逊的电子钱包用于线上和线下交易。

2014年,亚马逊在印度推出了“Pay With Amazon”服务,其仅适用于亚马逊平台上的交易,而获得上述牌照亚马逊将可以在印度进一步拓展支付服务,吸引更多的POS机交易。亚马逊也或将给Paytm带来竞争压力。

Flipkart和Snapdeal

Flipkart和Snapdeal是印度本土电商平台,也是亚马逊在印度的竞争对手,2016年9月,Flipkart推出电子钱包业务PhonePe,而Snapdea也有收购的移动支付平台Freecharge。

(近日,Flipkart获得由腾讯领投,微软、eBAY等跟投的96亿人民币(14亿美元)融资,这是Flipkart第7轮融资,估值801亿人民币,且目前,印度第三大电商Snapdeal合并至第一大电商的Flipkart的谈判正如火如荼进行。)

社交网络

印度潜力巨大的移动支付市场引起了市场的火热追逐。

美国即时通讯软件WhatsApp在印度的用户数极大,截至2016年11月,其在印度市场的用户数已超过1.6亿,印度也因此成为其在全球范围内的最大市场。庞大的用户基数或将成为WhatsApp进军印度移动支付市场的有利因素。

而WhatsApp确实将在未来6个月内在印度推出其移动支付服务。目前其已在印度招聘有技术和金融背景,并且熟悉印度UPI和BHIM系统的移动支付业务高管。

而WhatsApp的竞争对手——在印度拥有1.5亿用户的瑞士即时通讯平台True caller已经宣布将开展移动支付功能。

尽管印度的支付领域不乏具有先发优势的Paytm和有政府支持的BHIM,但整体的市场容量足以容纳更多的参与者。

移动支付服务商

Paytm

Paytm是One 97 Communications(简称One97)旗下的消费品牌,One97是一家创建于2000年的移动增值服务公司。2010年,One97推出面向消费者的互联网与移动支付平台Paytm(PayThroughMobile,意为移动支付)。最开始其场景是电话费充值,并与Airtel等电信运营商合作,为用户提供手机充值或账单支付服务。此后,其不断扩展支付场景。

2013年8月,Paytm获得RBI颁发的半封闭预付工具许可证。2014年1月,Paytm正式推出半封闭钱包,并开始积极扩大商户网络和服务范围。

2015年,Paytm获得阿里巴巴和蚂蚁金服两轮投资,融资后估值达25亿美元,成为印度估值最高的初创公司。

最新的数据显示,Paytm拥有2.2亿用户,每月新增800万——1000万用户,线下支持扫码支付的商户达到600万家;平台日均交易1100万笔,其中50%以上来自个人与个人之间的转账付款业务。

Paytm同样获得印度央行发放的第一张支付银行牌照,并获准在印度市场开展支付、储蓄、汇款、转账等银行业务,未来Paytm也将以更加轻的方式布局100万个网点,以发展支付银行业务。

图为印度支付商Paytm二维码支付应用场景

Freecharge

Freecharge于2010年在孟买成立。成立之初,其是一个充值缴费网站,后其将重点放在移动端上,用户可以通过手机缴纳话费、网购、就餐、数据卡和卫星电视费用等。

2014年9月与2015年2月,Freecharge先后完成3300万B轮融资8000万C轮融资,此后,其被印度电商平台snapdeal以约合4.5亿美元的价格全资收购。

2017年3月,Snapdeal宣布向Freecharge注资2000万美元,表示要加大移动支付业务的发展力度。

Mobikwik

Mobikwik于2009年成立,目前在印度移动支付行业排行第三。成立之初,其主要开展电子钱包业务,后转型为网上缴费门户网站。Mobikwik允许用户通过借记卡、信用卡缴费。此外,网站还提供上门代收费服务,用户可以直接将现金充值到自己的账户中。

Mobikwik已先后获得多轮融资,2012年9月获25万美元种子轮融资;2013年获500万美元A轮融资;2015年4月获2500万美元B轮融资;2015年12月获660万美元B+轮融资;2016年5月获得由日本上市公司GMO和半导体公司Mediatek领投的5000万美元C轮融资。

印度的支付行业与电商行业是目前资本较为追逐的行业,且电商与支付开始融合发展,分别向链条的上下游延伸,电商巨头开始布局支付行业,支付服务商也开始布局电商行业,整体情况是处于竞争胶着状态。以最大的支付平台Paytm为例,最新的消息是其电商平台PaytmE-commerce已经拆分出来,且或将获得阿里巴巴领投的2亿美元融资。

各平台频频融资,所得资金用于用户教育、市场开拓等,暂且无法判断印度的支付和电商行业是否陷入烧钱怪圈,但盈利几无可能,我们仍以Paytm为例,2016年中旬,CEOViJar曾表示,如果想要盈利很快就会盈利,但公司目前的发展重点是用户增长,未来三年内盈利都不是主要考虑的问题。

2017年上旬,他的观点没变,表示Paytm还处于市场开拓阶段,市场空间足够大,Paytm愿意花很多的市场费用去获取更多的市场份额,目前需要考虑的是要更加节省更加有效的去花钱,短期之内盈利不会作为一个非常非常重要的目标,因为(占领的市场份额)还不够大。

市场空间足够大,竞争充分,足以容纳更多的主体,是目前印度支付行业的现状。

(四)移动支付:印度的机会领域

移动支付在印度无疑是一个机会领域。

印度是世界上移动市场增长最快的国家,孟买街头的年轻人无一例外都拿着智能手机,戴着耳机,他们都是移动市场的受众群体,也是移动支付潜在的受众群体。

从监管的角度看,推行数字印度、无现金社会的决心很大,印度储备银行已经采取措施澄清了移动支付的交易标准。此前,2008年,印度储备银行发布移动支付指引,明确监管问题、技术和安全标准、操作性要求及消费者保护措施;之后的几年,各类市场主体纷纷出现。印度政府是推动其移动支付发展的重要因素。

不过,尽管印度的移动支付市场不乏各类进入者,资本也争相进入,但不可否认,印度的移动支付体系落后于其他国家,并有待发展,估计这种状态会长期持续。

一方面用户支付习惯转变困难,印度极度依赖现金交易的习惯转变需要长时间的培养教育。且缺乏数据安全性等因素使得移动支付商需要花费更多的成本去打消个人用户及商家的不信任感,目前印度的移动支付商面临的问题是用户基于安全考虑不喜欢将钱存在电子钱包中,或者钱包的余额很少,为此,服务商要花费更多的成本提供更好的用户体验。

另一方面基础设施落后,移动支付服务需要解决印度广大地域的需求,如密集的城市和偏远的农村地区。网络服务与移动手机等硬件设施目前仍然有待发展,如用户对宽带服务费用的价格敏感,倾向于选择费用低的移动支付应用等;如虽然手机用户群体广泛,但智能手机普及率有待提高等;一系列的因素对移动服务商提出了更高的要求。

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