上回简单介绍了坦桑尼亚的Mobile Money(移动钱包)的情况，坦桑主流的Mobile money就三家，Vodacom M-Pesa，Tigo Pesa和Airtel Money，分别是由三大移动运营商来运营的，其中Vodacom M-Pesa跟肯尼亚Safaricom M-Pesa都是Vodafone集团投资的一奶同胞，在2008年就上线运作，算起来也有10年了。

坦桑尼亚最大商场里的M-Pesa巨幅广告

M-Pesa的基础业务包括存款，取款，转账，买话费，付水电费/电视费，国际转账等，这两年也加入了少额存贷(M-Pawa)，智能手机App等。

M-Pesa是买SIM卡时默认开通的，但需要手工激活，默认USSD是*150*00#，在激活以后的菜单如下图，未激活的时候需要你手工输入姓名以及ID等信息进行核对。

这个菜单中规中矩，但相比其他来讲，USSD菜单有点长，*150*00#这种很难记忆，但这个估计Vodacom也改不了，因为可能是政府给规定的，竞争对手Tigo Pesa是*150*01#。

存取钱是Mobile Money的最基本业务。Vodacom宣称自己有8万多家代理，我在其营业厅里存钱，存得比较快，体验也比较好，但我昨天在酒店旁边的市场买本地工艺品时却碰到了支付困难，卖工艺品的老板不接受M-Pesa转账，带着我去找代理取钱，代理挂着M-Pesa的牌子，但是拒绝取钱，具体原因未知。最后工艺品店老板找到一家药店，外面没有任何Vodacom代理的牌子，药店老板拿出一张小纸条，上面写着一个代理号，输入代理号后，取钱成功。这个体验离着Safaricom的M-Pesa就差远了，可见Vodacom代理商数还需要极大提升，同时在广告和推广上也需要加强。

M-Pesa也提供了智能手机的App，与肯尼亚Safaricom把M-Pesa功能做进自己的掌上营业厅不一样，Vodacom单独出了一个Vodacom M-Pesa的App，这个估计也是跟竞争有关，因为竞争对手Tigo Pesa也是出了一个App。可以在谷歌商店上搜索Vodacom M-Pesa可以搜索到。

这个App的菜单如果要比较的话，比肯尼亚Safaricom的做得好那么一点点，虽然都是把USSD的菜单复制过来，但更图形化，把查余额放在最前面，另外再有一点就是比Safaricom更早支持二维码，也在商户上推出了二维码的标牌。

但这个二维码扫码在App上藏得太深了，这一块是急需优化的，你要点击Pay by M-Pesa菜单，然后选LIPA，出现下面这页，然后再点右上角的那个二维码图标，才能进行扫码。

最要命的是，即使你点到这里，用手机扫二维码的时候，还有极大概率扫半天不成功，估计跟App开发商对二维码的识别技术有关。在这种情况下，想想会有几个人会用这个二维码。只能说Vodacom有想法，但做得实在不好。

M-Pesa做得最早，业务做得最丰富，始终是坦桑Mobile Money的No1。但如果从几年的维度来看，M-Pesa的整体市场份额在下降，从几年前的50%降到现在30%多，我个人认为这里面的原因就是Mobile Money本身业务同质化严重，Tigo Pesa和Airtel Money功能上跟M-Pesa都是差不多的，基本功能都是转账。在移动用户数上并没有形成有效差距的基础上，Vodacom并没有利用M-Pesa的领先的时间窗，在后来者加入市场时打造出自己的独特优势。那具体来讲，就是没有迅速地做大代理商和商户规模，把自己的代理做到到处都是，把自己的业务渗透进各行各业。从其他国家情况来看，Mobile Money的首发运营商都在这一块做得很好，像肯尼亚Safaricom，津巴EcoCash，加纳MTN，乌干达MTN都借助Mobile Money的首发优势把竞争对手远远甩在后面。只能说Vodacom浪费了前面几年的时间窗。

后面Vodacom要想重新拉开与其他运营商的差距，还是很有机会的，同时难度不少。在坦桑尼亚现在数据资费非常低的背景下(我上回6RMB买一个月5G流量)，智能机的普及速度非常快，几十美金的智能机都已经进入一些下层人群，比如保安，司机都在用一些低端智能机。同时像Uber打车，外卖等智能手机App也已经在中心城市较普及，随时随地可以打到Uber。再有就是旅游业是坦桑的支柱产业，中国游客也越来越多，如果M-Pesa可以打通支付宝或微信支付，这也将是一个新的收入增长点。

总之，如果M-Pesa可以抓住智能机普及的这一波趋势，抓紧业务聚合，做好App，打通Uber，支付宝和微信支付等，提升技术能力，后面的发展还是非常可期的。