自微信推出扫一扫功能已经5年，移动支付在中国的巨头之战也已经进行了5年。微信支付与支付宝联手拿下了中国移动支付市场的90%以上市场份额。而在这两年，特别是银联联合众银行推出云闪付APP之后，中国的移动支付市场也激起了一些波澜。不过，移动支付的存量市场战争和增量市场竞合仍然在继续。

移动支付的存量与增量市场

近期，支付宝和微信支付官方都公布了自身的用户量。

支付宝方面，在2018年5月4日，阿里巴巴最新的财年报告公布（截止2018年3月）：支付宝在全球有8.7亿年活跃用户，其中中国国内用户有5.52亿。

在两会期间，腾讯掌门人马化腾也透露，微信红包用户已经超过8亿，这也间接的表明了微信支付的用户量超过了8亿。

两组数据代表了什么呢？

据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第41份中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2017年12月，中国移动互联网用户数量达到7.53亿。

而中国人口中，年龄在16-60岁之间的数量是9亿。

这就意味着，微信支付与支付宝几乎覆盖了中国能使用网络服务的人口，支付宝覆盖率可能稍差一些。双方在中国的移动支付用户基本没有太大增长空间，双方的竞争也开始进入市场的存量竞争。

在此基础之下，双方也共同瞄准了海外市场。

截止目前，微信支付跨境业务已支持超过40个境外国家和地区的合规接入，支持超过13个币种直接交易。支付宝方面，也已经覆盖全球40多个国家和地区，支持20余种货币支付，在海外9个国家开发当地版“支付宝”。

中国移动支付出海并不容易，以至于在海外市场，微信支付与支付宝不再只是单纯的竞争关系，某些情况下甚至需要共同去面对问题。

当然，对于国内市场，微信支付与支付宝是存量市场，而对于刚刚推出没多久的云闪付APP来说，是一个增量市场。

国内存量市场的竞争

7月11日，支付宝在广州发起了“广州天下码商成长计划”，面向广州码商提供移动支付、贷款、理财、保险、信用、赊账进货等服务。本次发布会的重点产品就是多收多保。简单来说，就是支付宝免费为商户提供保险，商户收款越多，所能提供的保险额度越高，主要针对的群体是小微商户。每月最高200月医疗保险，年最高1000元。

除了直接的奖励金补贴，支付宝通过提供保险这一金融服务，鼓励商户引导消费进行支付宝支付。除了保险，支付宝还提供贷款、理财、信用、赊账进货等服务，进一步加强商户端对支付宝的忠诚度，并通过商户的教育用户使用支付宝支付。

医疗保险像是一种变相补贴，但不可否认的是，支付宝在借助其强大的金融服务能力，加强商户的忠诚度。

微信支付如何接招呢？凭借社交属性的强大，微信红包成功的完成了一次完美的“珍珠港偷袭”，而在最近，微信似乎也希望在这场存量战争中，再一次使用社交优势。这次用上了强大的朋友圈。

7月7日，微信支付宣布开放数字营销能力，商户可以免费投放朋友圈广告，前提是商户多使用微信支付收款。具体的开放条件是：1、针对餐饮、线下零售类商户。2、线下月交易达到100笔以上。

腾讯虽然一直做电商没成功，但是微信却为成千上万的微商提供了良好的平台。从2015年第一条由宝马中国承包的巨额朋友圈广告，到微商灵活使用朋友圈，再到目前的官方为商户提供的朋友圈广告，都无一不呈现了微信社交属性的强大。

无论是支付宝的保险，还是微信的朋友圈广告，都是通过鼓励商户侧多收款，来影响消费者的支付方式选择。虽然目前双方仍然对用户有补贴，但是补贴的金额在不断减少，双方都希望从商户侧来影响用户选择，考验巨头产品矩阵和服务能力的时候到了。

在双巨头的存量市场中，对于银联就是增量市场，银联也正在全面发挥期产业优势，打开市场局面。

在产品创新方面，最近推出的NFC标签收单产品“碰一碰”，让业界非常感兴趣，同样是成本不太高，较之二维码支付，“碰一碰”可以更快，可以更安全。此外，还有手机POS产品，让拥有NFC功能的手机直接变成POS，这就解决了银联所推崇的NFC支付的受理终端难题。而且，目前PCI标准组织在指定全球检测标准，说明这不仅仅是银联的产品创新，而是全世界卡基支付的反击。

此外，在云闪付APP的推动方面，不仅仅有比微信支付、支付宝更加强大的补贴，还有银行合作伙伴的助力。

在这一系列措施之下，云闪付APP在国内移动支付市场必然能够获得更大的市场认可。

而在海外市场，竞争与合作存在博弈。

出海增量市场的竞合

近日，微信支付国际业务主管格蕾丝·殷表示，不同意微信支付和支付宝之间在海外市场存在“战争”。“当进入海外市场时，我们会互相竞争、合作……这不是战争。”对此，笔者深表认同。

在近期，越南对微信支付和支付宝的封杀成为了行业热点。同样是在中国特殊第三方支付环境发展起来的微信支付与支付宝，在对接国际金融社会时，往往会出现水土不服的情况。比起在中国成熟市场和竞争，微信支付与支付宝在国际市场更加应该合作，去探索新兴支付方式如何进入不同国家和地区。这就包括金融环境成熟的国家，和大多数国民甚至连一张银行卡都没有的金融基础设施缺乏的国家。所以在出海方面，竞争或许不是两大巨头的主旋律，合力开辟市场才是正道。这就像极了抗战后期的国共相处状态，何时竞争、何时合作，非常考验两大巨头的市场智慧。

当然，双方也是有竞争的。最近二者盯上了退税的场景。

在端午节期间，支付宝就公布了海外退税服务情况，覆盖全球29个国家和地区。微信支付也不甘示弱，近期推出“退税通”微信小程序，支持19个国家77个国际机场实时退税。反正双方是想在舆论上不甘示弱。

此外，银联也加入“秀肌肉”队伍中，近期公布了退税服务情况，银联退税服务已延伸到44个国家和地区的30多万家商户，覆盖了所有主要退税国家和地区。

当然，银联与微信支付、支付宝的竞争或许不在一个维度，作为加入EMVCo的卡组织，由于标准全球普适，银联在国际社会拥有天然的认同感。目前，通过与全球1800多家机构合作，银联受理网络已延伸到169个国家和地区，48个国家和地区发行了银联卡。

借助已经延伸的网络，银联在推动二维码支付、云闪付APP等方面会更有优势。

结语

中国的移动支付大战已经步入了存量战争阶段，参与方如何应用自身的企业属性、产品矩阵、产业纵深去影响商户和消费者的支付方式选择成为了大战的主旋律，未来各方将推出更多精细化的产品和服务，这比简单粗暴的补贴时代更加令人期待。