印度超越无现金社会 JAM政策改变平民金融行为


2018-8-15 12:05

印度总理莫迪为打击黑钱,2016年底的「废钞令」打响印度金融电子化的第一枪。目前印度银行帐户逾3.1亿个,电子身份认证已超过12亿组,民间与官方共创「金融普惠」的商机,正在蓬勃发展。

「像这样,对准条码扫描,就能付钱了!」额头点着一颗红硃砂、身着印度传统长袍的印度文化导游库柏塔(Girish Gupta),在印度西部大城亚美达巴德一家服饰店,拿着手机操作Paytm说,连他这样的「老古董」,现在都不带现金出门,有手机就搞定了。

印度超越无现金社会 “金融普惠”商机无限

对拍照有种迷恋的印度人,现在拿着手机除了自拍之外,就是拿来扫码付款,简直成为印度的新全民运动。即便在有400年历史的新德里古老街市「月光市集」或城郊杂货店,都能看到第三方支付业者的QR code立牌。

Paytm潜力惊人阿里巴巴入股

有「印度电子钱包之王」与「印度支付宝」之称的Paytm,是这股电子支付潮流的大赢家。2010年创立的Paytm,近年来还获得中国电商龙头阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服入股,持股四成,成为Paytm大股东。

如今,一年平台上经手的交易量达290亿美元,印度有700万个实体商家接受Paytm。

Paytm快速崛起,与2016年11月印度政府下的一纸「废钞令」息息相关。当时,印度总理莫迪(Narendra Modi)为了打击黑钱,500、1000卢比的旧钞被废止,86%的流通纸币一夕卡住,民众只好使透过手机付款。

废钞后一个月,Paytm的交易笔数迅速攀升到每日600万笔、陡增3.5倍、日增50万新用户。目前,印度已有近1/4的人口、超过3亿人使用Paytm电子钱包。

根据印度央行统计,废钞后半年印度的现金流通量形同腰斩,陡降一半,如今才回升到废钞之前水平。

尽管如此,印度人的支付习惯却回不去了。过去两年,印度人的电子支付比率增幅超过七成,以银行转帐、借记卡(金融卡)也成长六成,而现金支付却少了两成多。

「不可能一步到位,但印度可从『少现金社会』过渡到『无现金社会』!」莫迪以政策引导印度电子支付走势,但「废钞」只是开第一枪,「JAM三位一体」(JAM Trinity)政策才是让民众改变金融消费习惯的最大推手。

JAM政策改变平民金融行为

J,是金融普惠政策(Jan Dhan Yojana),零元也能开户,鼓励民众开立银行帐户,曾缔造一周开启超过1800万帐户的金氏世界纪录,目前总帐户数已逾3.1亿。

A(Aadhaar),是「电子身份认证系统」,每一个住民都能申请一组12码、代表自身的独特身份认证号码。目前有超过12.1亿组号码。

M(mobile phone),是指印度手机渗透率,已有11.9亿张手机卡。

印度政府几乎是强迫式地,要民众将这三者:手机门号、Aadhaar身份号码与银行帐号绑在一起。如此一来,用户只要透过手机中的「统一支付界面」(UPI,Unified Payment Interface),即能互相转帐,收款与支付。

而管理Aadhaar系统的「单一身份认证局」(UIDAI,The Unique Identification Authority of India),还推出指纹识别来认证金融服务,未来还计划导入虹膜与脸部识别技术。

电子钱包遇危机借贷竞争激烈

然而,在这场由政策掀起的电子大潮中,政府可能从庄家,反过来成为Paytm这些民间电子钱包业者最大的竞争对手。

「电子钱包正走向死亡,因为当你可以直接透过手机转帐汇款,谁还会想先去为电子钱包储值、再转帐,多费一道功夫?」

新创加速器startupbootcamp的孟买FinTech基地总经理薛媞(Sweta Shetty)解释,2016年底,「印度国家支付公司」(NPCI)开发一款App「BHIM」,透过这款App上的统一支付界面,可以直接连结用户的各主要银行帐号,无须逐一进行各别的身份认证,就能跨帐户接收与支付款项,且无需手续费。

眼见BHIM一举连通各主要银行帐户、大举吸引用户,以Paytm为首的移动支付业者也陆续纳入BHIM作为收、汇款选项之一。还着手开发更多的金融服务,触及各个FinTech(金融科技)面向。

印度PwC会计师事务所合伙人柏格维(Vivek Belgavi)指出,印度大约有1500个大大小小的FinTech新创公司,其中一半是过去两年成立的。

柏格维表示,目前印度FinTech主要聚焦在移动支付领域,但像是另类借贷、资产管理与保险都是潜力项目。尤其另类借贷(alternative lending),已是下一个兵家必争的激烈战场,去年印度已有超过225个相关业者。

例如从商家端起步、提供线上支付服务的龙头业者PayU,去年以1100万欧元併购德国线上借贷业者Kreditech,推出PayU Mondeo服务,让消费者可借贷来支付线上购物,额度最高可到2000美元(约台币6万元)。

另外,背后大金主是南非跨国媒体集团Naspers的PayU,也投资基地在印度南部科技大城「班加罗尔」(Bangalore)的线上信用借贷新创Zest Money。

「无现金社会是目标,但『普惠金融』才是商机之所在!」基地在孟买的PayU印度总经理库柏塔(Jitendra Gupta)表示,九成以上的印度人口无法触及金融体系、太多的需求没有被满足,好在三位一体的政策,正好可以补足消费者服务的最后一里路。

曾是线上支付品牌Citrus Pay创办人的库柏塔,2016年将Citrus Pay以1.3亿美元卖给PayU,创下当时印度FinTech圈最高纪录。

堪称FinTech金童的库柏塔表示,最大的金融服务缺口之一,就是「信用」。印度13亿人口中只有2500万人有信用卡,但至少3亿人有信用需求,市场潜力极大。

因此,PayU又创立了一个金融服务次品牌LazyPay,功能就像是一个没有实体卡片的线上信用卡,可让消费者以信用消费、延后付款,主要用在购票、餐饮等小额消费上,上限是10万卢比(约台币4.5万元)。

而信用的取得与额度,主要取决于消费者的KYC(客户适格性)调查、线上消费行为以及还款纪录。

PayU重兵部署在线上信用借贷服务,打什麽算盘?「未来两年,信用业务将成长超过五成,因为需求很大、利润也高!」库柏塔解释,支付的手续费只收1.5%,而印度银行利率就高达8~9%,因此线上信贷的利息可上看20%。

智能手机普及缔造「数据富有」

而智慧型手机的普及,也为这一股数位趋势推波助澜。

印度手机大厂LAVA董事长莱伊(Hari Om Rai)指出,印度超过六成人口拥有手机,市面上约有4.5亿支机能手机、3.2亿支智能手机,也就是智能型手机已经占了手机市场的四成,而且成长速度居全球之冠。

「印度是『数据富有』(data rich)早于『经济富有』(economic rich)的市场!」莱伊表示,印度数据量成长飞快,一年半之前,每月才2亿GB的数据量,现在每月产生26亿GB,超过中、美、日与韩四国数据量的总和。

他指出,高度连通的手机、帐户网络以及海量数据,成为最佳创业原料,催生了许多微型金融服务新创,再结合印度原本的软体研发优势,势必让印度FinTech有跳跃式演进。

例如,当初信用卡花了18年才触及每月10亿笔交易门槛,但印度UPI系统却花18个月就达到了。

此外,柏格维表示,印度很擅长「低成本、大规模」的商业模式。像是结合AI研发优势开发机器人理财与客服,搭建低成本的数位资产管理平台,来抢攻印度中产阶级的资产管理商机。目前印度只约3%人口进入证券市场。

目前,印度FinTech大本营位于原本即是金融中心的孟买,但薛媞指出,孟买成本太高,加上班加罗尔是科技大城、有最完整的工程人才,已有不少FinTech新创团队选择南向扎营。

印度FinTech产业每年平均投资报酬率达29%,远胜于全球平均20%,吸引许多国际大咖也抢着来参一脚。

像是Paytm背后有阿里巴巴、日本软银撑腰,PayU有Naspers,就连脸书旗下的Whatsapp、Google都抢着来印度,开发专属的行动支付App。电商领域,则有美国零售巨擘沃尔玛(Wal-Mart),以重金併购有「印度亚马逊」之称、印度最大电商Flipkart。

看来,原本93%人口无法触及传统金融体系的印度,在「金融普惠」政策的带领下,将不只是「无现金」,印度FinTech还很有得玩。

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