开放银行全球创新发展与监管实践研究报告2019


2019-6-13 10:00

数字经济时代的到来,引发了社会各行各业的数字化浪潮,尤其是社交网络、电子商务的出现,使得消费者有更多的数字化渠道获取各种服务。在金融领域,第三方支付手段是数字经济的典型创新,以 API 接口连接银行、三方支付和消费者,导致金融消费者在一定程度上出现“金融脱媒” 的趋势。近年来,以大数据、云计算、人工智能等为代表的金融科技的发展,更是改变了传统金融的信息采集、客户触达、 风险控制的手段和方式。在新的形势下,银行业为了保持竞争力,一方面必须要夯实其数字化能力基础,另一方面需要升级服务理念,积极主动推进金融服务与各生态场景的跨界融合,为消费者提供更优的服务体验。从技术发展的角度看,开放银行是银行数字化面向未来的演进;从商业竞争的角度看,开放银行是银行应对未来竞争的产物。

开放银行的概念虽然起源于英国,但是 2018 年以来,开放银行的话题在中国业界的热度飙升,部分国内银行也纷纷发布了开放银行的产品。

开放银行到底是什么?开放银行目前发展状况如何?银行和其它参与方应该以怎样的姿态和方式融入开放银行的浪潮?未来发展远景如何?目前存在哪些挑战,该如何应对?对中国监管层而言该如何借鉴国外经验结合国内实际助力国内开放银行的发展?

本报告将围绕以上问题,从定义、现在、 解构、 未来、 规制、对策六个方面对开放银行展开分析。

目 录
引言 .................................................................................................................1
一、定义:什么是开放银行..............................................................................2
1.1 开放银行定义 ...................................................................................................2
1.2 开放银行内涵 ...................................................................................................3
1.2.1 内核本质:银行即服务 .....................................................................3
1.2.2 商业模式:网络化平台 .....................................................................5
1.2.3 发展逻辑:客户为中心 .....................................................................6
二、现在:开放银行发展现状 ..........................................................................8
2.1 监管行动............................................................................................................8
2.2 行业现状............................................................................................................8
2.2.1 银行开放功能有限..............................................................................9
2.2.2 商业变现模式不清........................................................................... 10
2.2.3 安全隐私尚待解决........................................................................... 11
2.3 银行实践......................................................................................................... 12
2.3.1 国外银行实践................................................................................... 12
2.3.2 国内银行实践................................................................................... 21
2.4 第三方实践 .................................................................................................... 38
2.4.1 专业安全服务商:Ping Identity ................................................ 38
2.4.2 API 网关服务商:Apigee............................................................. 40
2.4.3 银行牌照科技公司:Solaris Bank ............................................. 41
2.4.4 传统银行 IT 服务商:神州信息 ................................................... 43
三、解构:参与各方实现路径 ........................................................................45
3.1 角色解构:网络效应的平台经济............................................................... 45
3.2 路径分析:谁能成为平台构筑者............................................................... 47
3.2.1 商业平台构筑经验借鉴 .................................................................. 47
3.2.2 开放银行平台构筑路径 .................................................................. 49
3.3 商业银行实现路径分析................................................................................ 56
3.3.1 实现方式:因“行” 而异 .............................................................. 56
3.3.2 角色定位:生态 OR 生存?.......................................................... 57
3.4 第三方实现路径分析.................................................................................... 58
3.4.1 基础能力:专业服务商 .................................................................. 59
3.4.2 进阶之路:生态连接器 .................................................................. 60
3.4.3 开放银行:第三方平台 .................................................................. 61
四、未来:开放银行生态远景 ........................................................................62
4.1 生态远景......................................................................................................... 62
4.2 生态视角......................................................................................................... 65
4.3 银行视角......................................................................................................... 66
4.4 第三方视角 .................................................................................................... 69
4.5 未来展望......................................................................................................... 71
4.5.1 连接、智能、开放........................................................................... 71
4.5.2 普惠、创新、专业........................................................................... 73
五、规制:监管现状与建议............................................................................76
5.1 欧盟监管:先行一步.................................................................................... 76
5.1.1 英国:监管推动............................................................................... 77
5.1.2 欧盟:立法先行............................................................................... 81
5.2 美国监管:重在落地.................................................................................... 82
5.3 亚太地区:不落人后.................................................................................... 86
5.3.1 新加坡:引导发展........................................................................... 86
5.3.2 香港特区:Open API .................................................................... 88
5.3.3 澳大利亚:逐步推进....................................................................... 92
5.4 国际监管经验总结........................................................................................ 93
5.5 我国监管对策建议........................................................................................ 94
5.5.1 推进金融数据共享流通 .................................................................. 94
5.5.2 建立金融数据安全体系 .................................................................. 97
5.5.3 制定开放银行相关标准 .................................................................. 99
六、对策:挑战与应对之道......................................................................... 101
6.1 三大挑战.......................................................................................................101
6.2 应对之道.......................................................................................................102

图目录

图 1:银行即服务(BaaS).....................................................................................4
图 2:银行发展三阶段.........................................................................................7
图 3:开放银行监管发展历程.............................................................................9
图 4:目前主要 API 类型所针对的金融功能 ................................................ 10
图 5:API 变现方式偏好................................................................................... 11
图 6:数据共享机制 .......................................................................................... 12
图 7:Rabobank 通过联盟构建全球农业生态圈........................................ 18
图 8:工商银行“主机+开放平台” 的双核心技术架构示意图 ................ 26
图 9:工商银行服务化、松耦合应用架构示意图 ........................................ 27
图 10:工商银行分布式大数据服务云示意图 .............................................. 27
图 11:建设银行“TOP+” 战略.................................................................... 29
图 12:浦发银行网贷在线额度授信流程 API 交互示意图......................... 31
图 13:浦发银行多手段塑造开放安全........................................................... 31
图 14:百信银行智融 Inside 功能架构图..................................................... 33
图 15:众邦银行-布局专注产业链小微金融开放平台................................ 34
图 16:Ping Identity 针对开放银行的解决方案......................................... 38
图 17:Apigee Open Banking APIx........................................................... 40
图 18:神州信息互联网开放平台功能架构 .................................................. 44
图 19:开放银行实现路径分析框架............................................................... 45
图 20:开放银行平台生态角色解构............................................................... 46
图 21:滴滴发展示例:从打车软件到综合出行平台.................................. 48
图 22:360 发展示例:安全产品是起点和核心.......................................... 48
图 23:BBVA 开放银行平台现状.................................................................... 50
图 24:BBVA 自建开放银行平台.................................................................... 51
图 25:BBVA 的投资机构所管理的创业公司示例....................................... 52
图 26:BBVA 的开放创新机制........................................................................ 53
图 27:Yodlee 从专业服务商进阶为平台..................................................... 55
图 28:不同银行的路径选择 ........................................................................... 57
图 29:第三方进阶路径示意 ........................................................................... 59
图 30:开放银行生态示意 ............................................................................... 62
图 31:金融服务与出行场景的融合............................................................... 65
图 32:金融价值链中的四种潜在角色定义 .................................................. 67
图 33:开放银行的四种平台化水平............................................................... 68
图 34:开放银行平台可能的第三方功能角色 .............................................. 70
图 35:开放银行理念与同盾理念高度一致 .................................................. 73
图 36:OBWG《开放银行标准框架》 .......................................................... 79
图 37:欧盟 PSD2 和 GDPR 法案要点 ......................................................... 82

表目录

表 1:国外典型银行实践.................................................................................. 13
表 2:国内典型银行实践.................................................................................. 21
表 3 香港银行业开放 API 的实施规划........................................................... 90


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