新国都定增11.5亿元“补血” 拟引入两自然人战投是否符合新规?


来源:每日经济新闻    作者:靳水平    2020-3-30 10:34

再融资新规实施以来,不少上市公司抛出定增方案,其中不乏专门定增用于“补血”的案例。

3月29日晚,新国都公告,公司拟向刘祥、王文彬、浦伟杰非公开发行股票,其中,刘祥为公司控股股东及实际控制人。其余两位自然人则以战略投资者(以下简称战投)身份入局。

事实上,证监会此前曾明确战投定义,即满足具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源,与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,愿意长期持有上市公司较大比例股份等要求。新国都此次引入的王文彬,浦伟杰又有何背景呢?

募资11.5亿元为补血

新国都主要从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁,并以此为载体为客户提供电子支付技术综合解决方案。

根据新国都披露的定增方案,公司拟非公开发行8907.82万股,募资11.5亿元。发行价格为12.91元/股,较3月27日最新收盘价14.54元/股,折价率为11.21%。包括实控人刘祥在内,共有3位对象参与此次认购。其中刘祥认购最多,斥资4.5亿元认购3485.67万股,王文彬和浦伟杰分别认购3.5亿元。

此次定增所募集资金,扣除发行费用后,新国都拟全部用于补充公司流动资金。新国都表示,电子支付行业竞争激烈,公司急需资金以加大市场开发投入,保持公司终端商户数量的持续增长。

新国都目前现金状况咋样呢?根据新国都2019年三季报显示,公司的经营活动现金净流量为9800.28万元,货币资金期末余额为6.69亿元,较期初余额13.3亿元,减少49.73%。对此,新国都解释称,主要是由于流动资金偿还借款及公司债券所致。

《每日经济新闻》记者注意到,近年来,新国都抛出多项定增方案,其中有的用于收购项目,有的则用于补充流动资金。

值得一提的是,2016年,新国都拟非公开发行4300万股,募资不超过8.6亿元,其中5亿元用于收购公信诚丰项目。而当时该收购形成的商誉也为公司后续业绩埋下隐患。

在2019年披露的业绩预告中,新国都表示,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长61.37%至76.5%。而今年1月22日,公司大幅下修业绩,预计2019年净利润比上年同期增长-7.21%至4.89%。

为此,新国都收到来自深交所的关注函。公司则回应称,业绩修正的主要原因是拟对并购形成的商誉计提减值准备约1.8亿元至2.1亿元所致,其中反复测算得出公信诚丰预计减值额约为1.45亿元至1.65亿元。

引入两位自然人战投

今年再融资新规实施以来,有关于定增中战投的定义不够明确,部分公司的定增方案中甚至还出现了只为“套利”的伪战投。

随后,证监会明确了战略投资者的定义,要求战投需具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源;与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益;愿意长期持有上市公司较大比例股份等。

此次新国都定增,也拟引入了两位自然人王文彬、浦伟杰作为战投。那么他们有何背景,是否符合战投的界定呢?

据新国都披露,王文彬、浦伟杰与公司无关联关系。王文彬目前身兼广东立邦长润发科技材料有限公司(以下简称长润发)副董事长、总经理等职务。长润发是国内木器漆生产规模最大的企业之一。

在新国都看来,王文彬在房地产及相关领域耕耘多年,具有众多建材家具和房地产领域的客户资源,拥有丰富的创业和企业管理经验,曾投资多家公司,具有较丰富的长期投资经验。此外,作为战略投资者,王文彬与新国都战略合作有效期为三年,王文彬打算长期持有新国都股份。认购完成后,合理参与公司治理并通过推荐董事人选,在公司治理中发挥积极作用。

而另一位战投浦伟杰,目前任职上海允公投资管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人。此次入局新国都,双方将在技术研发及协同、品牌推广营销等领域展开多层次合作及资源整合。

《每日经济新闻》记者研究发现,一位名叫浦伟杰的人士和深圳市奥格立电子科技有限公司(以下简称奥格立)在2011年曾共同参与炼石有色(现为炼石航空)的重大资产重组。启信宝数据显示:曾参与炼石有色重组的浦伟杰与本次参与新国都定增的浦伟杰是同一人。

此外,据新国都此前披露,公司前身为深圳市新国都技术有限公司,于2001年由刘祥、奥格立等共同出资组建,而刘祥也曾担任奥格立的法定代表人。或许,在参与炼石有色重组乃至更早前,刘祥与此次入局的浦伟杰就已有渊源。

近几日,新国都股价窄幅震荡。3月27日收盘,新国都报收14.54元/股,涨0.48%。

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