巴西数字银行Nubank缩减IPO规模


2021-12-2 9:33

巴西数字银行Nubank母公司Nu Holdings(NU.US)宣布缩减其即将赴美上市的IPO规模,预计该公司估值将达471亿美元,比最初预期低30亿美元。据悉,Nubank将其IPO发行价范围下调至8-9美元,此前为10-11美元。该公司计划在巴西B3交易所和纽约证券交易所双重上市,并在此次发行中筹集约25亿美元。

除了红杉资本和老虎全球管理,该公司的投资方包括腾讯、巴菲特等。腾讯于2018年向该公司投资了1.8亿美元。今年6月,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司向Nubank投资5亿美元。

Nubank重申通过此次IPO发行约2.892亿股A类股的计划,并提供约2860万股A股的超额配售选择权。

该公司还计划向员工和机构投资者提供约3220万美元的巴西存托凭证(BDRs),同时还将其中一些用于客户忠诚度计划。BDR将在巴西证券交易所上市交易,每股价值为A类股的六分之一。

此外,NuBank重申计划为公司联合创始人David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或他们的关联方持有B类股票。每股B类股将有20票投票权,而每股A类股将有一票投票权,这将使上述联合创始人拥有公司约86.9%的投票权,其中75%的投票权仅授予同时担任该行首席执行官的Osorno。

总的来说,NuBank目前预计在此次发行后总共将发行约46亿股A类和B类股票。这将使该公司在未稀释基础上的估值在369亿至471亿美元之间,具体取决于承销商购买多少超额配售股票,以及IPO价格在预测区间内的位置。

该公司计划将IPO所得收益用于营收资本、运营费用、资本支出和其他一般企业用途,包括未来可能的收购。

智通财经APP了解到,Nubank成立于2013年,总部位于巴西圣保罗。除了提供不收取年费的国际信用卡,Nubank还提供免费数字账户NuConta和积分奖励计划Nubank Reward等,所有服务都基于一个应用程序进行管理。

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