2019年，国内经济下行压力加大，公司所属行业加速变革、竞争激烈，大股东流动性危机未能有效缓解等因素，公司报告期内主要业务板块经营业绩受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入39.97亿元，同比下降71.49%；实现归属母公司的净利润-27.35亿元，与上年度相比亏损加大。

报告期内，天下支付在上半年为实现整体业务转型，大力拓展新渠道、引入第三方加强和优化资质审核与业务流程等系列措施；下半年，由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，天下支付处于停业整改中，完成商户清算等重要合规工作。

1.报告期内，天下支付实现营业收入1.07亿元，同比下降41.21%；实现归属母公司的净利润-0.19元，同比下降733.33%。

支付业务的营业收入主要包括手续费和咨询费收入，本报告期内没有产生咨询费收入，成本主要包括渠道成本、代理商分润成本。其中营业成本6464.14元，同比下降40.28%。

报告期内净利润下降的主要原因：一方面是上半年为实现业务转型而进行一系列改革措施，导致销售费用、管理费用大幅提升；另一方面是由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，天下支付处于停业整改中，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及《企业会计准则》相关会计政策的规定，对天下支付计提商誉减值准备。

2.天下支付在报告期内的主要工作如下：

2019年上半年，天下支付以银联、网联的渠道接入为主要核心，全面开展与银联、网联的相关合作。在2018年全面、高效的完成断直连的前提下，实行整体业务转型，大力开展银联扫码，银联H5，快捷等渠道补充。同时，加强与各地银联分公司之间的合作关系，对于公司整体渠道进行了多方位的补充：引入OCR、天眼查等第三方，加强对商户资质的识别与审核，提高商户入网资料审核的效率及完整性；上半年新增渠道十二家，包括网联网关、网联B2B、网联快捷、充值代付、垫资代付、网联代付、鉴权渠道、手机POS等。

2019年下半年，天下支付《支付业务许可证》到期，根据政策及监管要求，梳理各项工作，停业整改，完成商户清算等重要合规工作。