公司在原有聚合支付和互联网技术延展基础上，通过规范化管理、业务创新、上下游资源整合等商业拓展手段在市场运作上不断寻求全新尝试。公司明确了“以融合支付、智慧消费为中心，打造三个连接四大板块”的企业发展战略。所谓三个连接，即为连接商家与金融机构、连接商家与消费者、连接商家与更多商家；同时在“融合支付、互动营销、消费金融、行业应用”四大业务板块持续深耕，夯实市场根基。这是一个量化积累的过程，也是一个转折性的质变突破。公司力图深化垂直行业多维度需求，达到多方共赢的愿景。

报告期内，公司继续围绕“三个连接、四大板块”的全新发展战略，在产品研发层面做出了迅速落实：

1、在连接商家与金融机构层面，公司进一步完善了银行合作升级“全渠道支付”平台产品，并在持续探索、落实与消费金融机构“细分行业线下商户消费分期”、保险行业“大健康平台”的合作产品；

2、在连接商家与消费者层面，公司以“好财气智慧消费平台”为载体敏捷迭代产品，向商家输出了全渠道支付接入、消费数据沉淀及开放、营销能力工具（红包、卡券、会员分析）、广告互推平台（商家优惠券）、行业应用（扫码点餐、打赏、一码付、电子发票）等系列产品；

3、在连接商家与商家层面，公司携手各支付机构及品牌商户，结合数据服务能力，逐步探索线下流量变现与精准营销广告互选平台产品的实现。

公司通过多渠道方式进行产品的合作推广，除实体门店的支付服务及营销服务外，公司也与消费金融、保险、教育等领域的企业进行对接，通过多方的资源整合，互惠互利。公司除了提供销售方式外，同时采用租赁方式，使具有优质客户资源的合作方通过租赁的方式进行市场铺广，提高了市场铺广的效率，为更多的商户提供服务收取服务费及收取设备租赁费。

报告期内，公司应市场需求，在原有营收模式上再进一步升级。围绕“三个连接、四大板块”的全新发展战略，在产品研发层面迅速落实，并加大了研发阶段的资金投入。未来公司还将加大后续增值服务、大数据鉴权服务，为客户提供更智能化的服务，以获得后续更可观的收益。

公司财务状况及经营成果：报告期内，公司实现营业收入137.33万元，同比减少80.07%。归属于挂牌公司股东的净利润为-582.69万元，同比增加54.47%。资产总计为782.06万元，较年初减少40.21%,负债总额为665.96万元,较年初增加9.29%。

报告期内，监管机构针对银行业金融机构及非银行支付机构违规行为进行整改，并发布了一系列相关政策，同时对于支付创新业务做了规定，对于银行、支付机构等在支付业务上的业务创新，需要有一定时间的报批审核等。公司的智能POS终端主要依靠渠道服务商进行推广，由于市场整改正在开展中，对于相关业务的市场发展尚未明朗，公司合作的渠道服务商暂时停止向公司采购POS终端并观望市场，导致公司本期基本没有POS终端销售收入，也导致了公司营业收入大幅下滑。针对上述情况，公司将积极跟进监管政策及整改情况，同时在此期间，将加大力度对现有的存量客户做好技术服务及增值服务工作，保证系统及业务健康开展，并与正在合作的单位加强政策理解与执行保证业务方向的正确性。针对设备性能部分，将做好优化改造从而在此期间做好准备以适应后续业务拓中市场的进一步合理合规需求。未来公司将加大后续增值服务、技术服务、大数据鉴权服务，为客户提供更智能化的服务以获得后续更可观的收益。

报告期内，净利润较上年同期有所增加,主要是公司对费用进行了控制,期间费用有所减少。

项目重大变动原因：

1、本期营业收入1,373,302.32元，比上期减少5,517,194.94元，减少80.07%。主要由于中国人民银行等监管机构针对银行业金融机构及非银行支付机构违规行为进行整改，并发布了一系列相关政策，对于相关业务的市场发展尚未明朗，公司合作的渠道服务商暂时停止向公司采购POS终端并观望市场，导致公司本期没有POS终端销售收入和设备租赁收入。同时也因为政策变动期间，合作商户及交易量有所减少，因此公司技术服务收入大幅减少。

2、本期销售费用1,020,692.28元，比上期减少4,208,328.07元，减少80.48%，主要是技术服务收入减少，导致渠道商户服务费减少3,186,636.65元。同时因为公司营业收入下降，公司对人员进行了优化，销售人员职工工资减少936,015.14元。

3、本期管理费2,605,223.44元，比上期减少3,417,630.97元，减少56.74%。主要是因为：1）公司软件摊销减少，无形资产摊销减少952,994.88元；2）公司长期待摊费用中的技术服务摊销减少，长期待摊费用摊销减少752,402.81元；3）公司营业收入下降，公司对人员进行了优化，管理人员职工工资减少654,610.74元。

4、本期研发费用386,388.87元，比上期减少1,490,502.20元，减少79.41%，主要是研发人员减少，职工工资减少1,257,467.95元。

5、本期财务费用157,088.92元，比上期减少206,958.35元，减少56.85%，主要是本期公司归还了部分借款，利息费用减少218,255.93元。

6、本期信用减值损失和资产减值损失合计-1,872,500.99元，比上期减少6,939,486.77元，减少78.75%。公司上期因无法追偿多多付（北京）数据科技有限公司应收账款，计提了资产减值损失7,000,000.00元，本期无类似情况。

7、本期营业外收入219,913.97元，比上期减少1,473,486.03元，减少87.01%，主要原因收到的政府补助减少1,475,000.00元。

8、本期营业利润-4,669,004.36元，比上期增加10,817,291.20元，增加69.85%，公司净利润-5,826,869.58元，比上期增加6,969,744.66元，增加128.47%，主要是因为上期计提了多多付（北京）数据科技有限公司资产减值损失7,000,000.00元。