刘纲:非洲主要移动支付现状及相关风险


2022-9-23 12:32来源:移动支付网

9月22日晚,移动支付网&出海记成长营第十三期线上活动如期举办,资深非洲移动支付观察者刘纲以《非洲移动支付现状介绍及相关风险》为主题,介绍了非洲肯尼亚、尼日利亚、加纳等主要移动支付细分市场情况,以及整体非洲支付出海建议。

古老也年轻的大陆

刘纲介绍,非洲一共55个国家和地区,人口达到12.86亿,约60%的人口年龄在25岁以下,是一个年轻的大陆,但同时其深厚的文化历史,也是一个古老的大陆。

在移动互联网发展方面,整个非洲的移动用户是12.2亿,且3G/4G是主流,5G未开始,还有大量2G网络用户存在。终端方面,智能机用户6.76亿,占比为55.32%,移动互联网潜力较大。但是目前非洲普遍存在移动流量贵的问题,相对便宜的地区如:尼日利亚为1美元/G、肯尼亚为2美元/G,坦桑尼亚为1美元/G等,而南非则5美元/G。

随着智能机的普及,非洲金融科技发展非常迅猛,近6年来,非洲初创公司的投资增长18.5倍,其中45%投入金融科技领域。2021年就新增如Opay,ChipperCash,Flutterwave,Wave等金融科技独角兽。

非洲另一个“古老”,是互联网基础,普惠金融服务非常依赖电信运营商。由于移动钱包(Mobile Money)的极高普及率,非洲金融科技普惠金融的渗透率甚至高过英美等发达国家数倍。以电信运营商主导的移动钱包方案,受到了非洲大多数国家的普遍认可。

其中,东非(肯尼亚,坦桑尼亚,乌干达,津巴布韦,赞比亚,马达加斯加,埃塞俄比亚等)的移动钱包渗透率要远远高于其他区域,有接近1亿的活跃用户,年交易额4000亿美元;西非的尼日利亚,加纳,塞内加尔等发展较好,有5800万活跃用户,年交易额2400亿美元。而中非、北非、南非较差。

三大特色市场

刘纲主要介绍了肯尼亚、尼日利亚、加纳三个非洲细分市场。

对于肯尼亚,刘纲介绍,肯尼亚移动支付发展较早,很多基于移动支付的产业已经经过数轮淘汰,各种法规接近完善;现金贷,博彩等业务合法,但需要非常正规的手续,支付公司会被严格定期审视相应资质,一旦异常马上下线;货币币值相对稳定,可以较为自由换汇,跨境电商可能有增长潜力。中国公司和中国人扎堆,相对良好的天气,治安和基础设施相对较好。

基于诸多原因,刘纲认为肯尼亚非常适合成为中资出海非洲的第一站。

尼日利亚则是非洲人口第一的市场,人口2亿,移动用户渗透率高达96%,具有较高的发展潜力。

具体市场细节来看,尼日利亚所有支付公司均受本地央行严格监管,开通商户都需要本地公司进行注册;开通代付等业务,支付公司会被要求严格审查业务实质,如果涉及现金贷,博彩等业务,需要提供相应牌照;由于缺乏外汇储备,尼日利亚正规汇出美元通道几乎断绝,属于严重汇困国家;此外,本地央行禁止支付公司和银行提供支付通道给数字货币交易所,但不限制个人之间以P2P方式购买数字货币;尼日利亚近年来严格打击借用银行卡和SIM卡,主要原因是反恐需要。

刘纲还详细的介绍了尼日利亚的金融牌照制度,并认为尼日利亚是一个非常有潜力的市场,但需要注意政府相对腐败,办事效率低等问题。

加纳的移动用户渗透率高达145%,3G/4G的普及率也相对较高,是一个有较大金融科技发展潜力的市场。相比肯尼亚,加纳的整体市场发育度略晚2-3年。像现金贷,电商等金融生态还不够完善,依然有较多空白市场。

总体上来看,加纳是西非相对较好的国家,且支付基础相对完善;但由于国家较小,市场关注度不高,很多业务还处于初级阶段,而且今年货币贬值严重,存在一些市场不稳定因素。此外,加纳与中国有7个小时时差,想要进入该地的中国公司,刘纲建议建立本地团队或由本地人负责本地事务。

出海非洲建议

对于中国出海企业来说,非洲市场充满着机遇,但也面临着不少挑战。

汇率风险——普遍贬值严重,尤其以尼日利亚,津巴布韦等国严重汇困;

治安风险——普遍治安较差;

政治风险——新政府上台可能导致政策变动大;

反华及种族歧视——普遍对华友好,但个别国家会出现因为文化或种族歧视对中国人的不友好;

本地效率——普遍本地员工效率低,缺乏忠诚度;

疫情带来的次生风险——返程航班稀缺,去容易回来难。

最后,刘纲就非洲本地收单市场、费率情况、资金出入境渠道等相关问题,回答了在线观众提问。欢迎回看:

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