本项目运用大语言模型等人工智能技术打造银行理财经理智投助手，提供“客户洞察-市场行情解读-智能产品投组-经营策略辅导与话术生成-陪练演练”全链路功能，所有大模型生成内容均不直接对客服务，辅助理财客户经理一站式解决办公问题，实现个性化服务，提高客户满意度。

本项目由平安银行广州分行提供金融应用场景，平安银行总行负责研发与运维，使用的AI大模型为开源模型（阿里千问 Qwen），此外无第三方机构参与。

创新性说明：

1. 保障答案准确方面，结合传统规则引擎+大模型推荐问答能力，引入规则校验、AI标注信息来源等确保信息准确。

2. 控制合规风险方面，通过自动质检环节控制合规风险，通过信息标签化处理、数据权限校验等方式控制敏感数据泄露风险。

3. 全流程财富管理方面，打造“客户洞察-市场行情解读-智能产品投组-经营策略辅导与话术生成-陪练演练”全链路系统，一站式解决理财客户经理办公问题。