韩国支付巨头Kakao Pay被监管要求修改IPO文件


2021-7-17 17:01

7月16日下午消息拥有3600万用户的韩国最大在线支付服务公司Kakao Pay Corp.被韩国监管机构要求修改其即将进行的首次公开募股(IPO)文件,这是近几周来有关部门第二次干预企业上市计划。

上个月,Kakao Bank和游戏《绝地求生》母公司Krafton Inc.提交了轰动市场的IPO申请,这家总部位于Pangyo的金融科技公司原本计划在首尔进行首次公开募股,筹资最多1.63万亿韩圆(约合14亿美元)。该公司最初计划以每股6.3万至9.6万韩圆的价格发行1700万股新股,按区间上限计算,这将使其市值超过110亿美元。Kakao公司由蚂蚁集团参股,原计划于8月12日上市。

韩国监管机构早些时候曾要求Krafton修改其申报文件,促使这家公司放弃了对韩国有史以来最大的IPO的竞标。Krafton公司7月1日将IPO目标下调至4.3万亿韩圆(约合38亿美元),低于此前5.6万亿韩圆的目标。

上周五的干预行动正发生在韩国企业今年上市数量创纪录的大背景之下。Kakao Pay母公司Kakao Corp.的子公司Kakao Mobility和Kakao Entertainment也在考虑明年上市。

金融监管局(Financial Supervisory Service)在声明中没有详细说明为何要求Kakao Pay修改招股说明书。该机构的发言人也拒绝置评,Kakao Pay的发言人表示无法立即置评。

去年Kakao Pay公司的收入翻了一番,达到了2840亿韩元,净亏损减少了61%,达到了250亿韩元。三星证券(Samsung Securities Co.)、摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)是该公司IPO的主要承销商,它们对该公司的估值是通过与贝宝控股(PayPal Holdings Inc.)、Square Inc.和巴西帕格塞古罗数码有限公司(Pagseguro Digital Ltd.)的比较,对该公司进行了估值。

在Krafton公司的案例中,承销商最初将华特-迪士尼公司(Walt Disney Co.)和华纳音乐集团(Warner Music Group Corp.)等非博彩类公司纳入了同行的估值名单,这招致了当地媒体的批评。在修改后的文件中,这两家公司以及其他一些外国公司都被删除了。

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